Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием — люди требуют немедленно закрыть квартал. Расследуют это дело двое: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Их ждёт непростая работа. Напряжение нарастает с каждым днём, улицы наполняются гневом. Цинь Фу и А-Гуй ищут правду, но вокруг — лишь предубеждения и страх. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: за этим преступлением кроется нечто большее.