1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за преступлением скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит сразиться с неведомой силой, рискуя не только карьерой, но и всем, что ему дорого. Любовь, честь, сама жизнь — ставки в этой игре слишком высоки.