Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немцами во время войны. Сейчас он задумал страшное — с помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции планировал взорвать ключевые символы революции, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь ищет Строганова. Проверка ведёт его к киномеханику с той же фамилией. Оказывается, этот человек и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с товарищами уже на их следу.
