В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет в Европе, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Николай Шустов, его старый друг, решает возобновить общение и вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Но со временем игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь, якобы нечаянно. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
