Время перемен в Китае, когда молодая республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Древний Странствующий свиток вовлекает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия решат, каким станет Китай завтра.