Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, для которого долг всегда на первом месте. Он отлично владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать, если того требует ситуация. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо того чтобы разбираться, руководство отстраняет его от службы.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
